國內外工業機器人市場發展現狀及趨勢分析

工業機器人巨頭企業主要集中在日本、美國、德國等工業發達的國家，我國在工業機器人領域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所，隨著我國機器人市場的不斷擴大，尤其是2013年躍居全球以來，越來越多的企業參與其中，并取得了不俗的成績，國產機器人的市場份額也在不斷擴大。

人工智能、機器人、5G通信技術、物聯網、大數據等高等級科技現已成為各國競相角逐的核心技術。機器人在新工業革命中占據著重要地位，作為第四次工業革命的重要體現之一，工業機器人既是智能裝備產業的重要組成部分，也是支撐我國制造業轉型升級的重要基礎。

我國自2013年起成為全球大的工業機器人消費市場，但高等級機器人市場長期被國外品牌壟斷，國產工業機器人以中低端產品為主且僅占市場份額的30％左右。從產業鏈來看，產業附加值高的上游幾乎被日本和德國企業壟斷，產業鏈中游成為各國爭奪的焦點，而我國主要集中在下游集成應用環節。

工業機器人產業鏈上游被全球前端企業壟斷，如日本發那科（FANUC）工業機器人伺服系統和控制系統能自制，且可以享受機床業務中零部件協同帶來的規模效應，使得該公司保持了較好的盈利性。產業鏈中游未形成壟斷局面，為各國研究的熱點。產業鏈下游的系統集成商在整個價值增值傳遞的過程中具有特別的優勢，發揮橋梁作用。

全球各主要國家均以機器人作為重要切入點來推動產業轉型升級

從2013年德國政府推出“工業4.0戰略”、美國制定《從互聯網到機器人——美國機器人路線圖》，到2014－2015年韓國提出《智能機器人基本計劃（2014－2018）》、日本發布《機器人新戰略》，再到2016年我國發布《機器人產業發展規劃（2016－2020年）》，全球各主要國家紛紛以機器人作為重要切入點來推動產業轉型升級。

日本通過增加產、學、官合作，來鞏固機器人產業的培育能力，在戰略性推進機器人開發與應用的同時，打造應用機器人所需的環境，使機器人隨處可見。美國從多方面分析了各類機器人的發展路線圖，來加強其在機器人技術方面的領前地位。德國構建嵌入式制造“智能生產”系統，驅動生產系統走向智能化。

韓國積極推動服務型機器人產業的發展，將政策焦點放在擴大韓國機器人產業并支持本國機器人企業進軍海外市場等方面。我國旨在實現我國機器人關鍵零部件和高等級產品的重大突破，實現機器人質量可靠性、市場占有率和前端企業競爭力的大幅提升。

工業機器人技術高度集中，國際巨頭的引導帶領和帶動作用明顯

工業機器人巨頭企業主要集中在日本、美國、德國等工業發達的國家，如日本發那科（FANUC）、安川電機（Yaskawa）、川崎重工（KawasakiHeavy），德國庫卡公司（KUKA），瑞士ABB公司等。它們在工業機器人領域有著長期深入的技術積累，以及緊跟時代的創新能力，逐漸形成了各具特色的技術創新路線和產品，并構建了核心競爭力。德國工業機器人的研究和應用在世界上處于領前地位，韓國也在不斷發力。

全球工業機器人產業鏈中，以日本發那科、安川電機、德國庫卡、瑞士ABB等為代表的前端企業在機器人本體制造、相關技術和服務及系統集成甚至核心零部件等多方面擁有顯著優勢，抓住了產業價值鏈上的利潤關鍵點，具備很強的盈利能力。

工業機器人核心零部件位于產業鏈上游，其中日本企業處于領前地位，如發那科、安川電機等，其產業鏈各環節發展完善，技術研發和市場擴張均十分活躍。工業機器人關鍵零部件包括精密減速器、伺服電機及驅動、控制器等，是價值鏈中利潤關鍵點，機器人制造企業與其上游零部件企業的關系呈現出供應商壟斷型特別形態。工業機器人本體設計處于產業鏈中游，技術門檻較核心零部件低，產業附加值較系統集成應用高，為全球各國研究的熱點，主要企業有發那科、松下、安川電機、三星等。機器人控制系統同樣處于產業鏈中游，也是全球各國研究的熱點，主要企業有發那科、本田、ABB、愛普生機器人等。

如發那科產品系列多達240種，數控系統銷售額在全球市場上占50％，在日本國內占70％。安川電機機器人產品包含焊接、裝配、噴漆、搬運等類型，庫卡產品包括貨盤堆垛機器人、龍門架機器人、凈室機器人、不銹鋼機器人、扛高溫機器人、焊接機器人等，ABB產品包括多關節型機器人、協作機器人、并聯機器人、噴涂機器人等。

工業機器人國際巨頭利用知識產權為產品保駕護航。發那科專利部署的主要區域是日本、美國、德國和中國，專利申請的主要技術方向為機器人手臂、機器人末端機構和控制單元。ABB專利部署的主要區域是美國、歐洲和中國，專利申請的主要技術方向為機械手和控制單元。

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